Papa Krzystov en zoon Ivànovitch komen helemaal uit het koude Rusland om u hun circuskunsten te tonen!
Met grote trots presenteert papa zijn zoon, na hem, de grootste acrobaat van heel Rusland. Maar Ivànovitch is koppig en klungelig. De grote Russische circustraditie zal hem worst wezen. Geef hem maar zijn glimmende trompet en muziek!

Kinderen sluiten zich meteen aan bij de jongen die zijn eigen willetje heeft, terwijl volwassenen meevoelen met de papa die zijn zoon probeert op te voeden volgens de waarden die híj belangrijk vindt.
Het verhaal zit verweven in een hilarische circustheatervoorstelling met jonglerie, acrobatiek, clownerie, dans, muziek, en heel veel zotte animaties. Een voorstelling waarbij zowel circusartiesten, grote en kleine mensen volledig uit de bol gaan!