Papa Krzystov en zoon Ivànovitch komen helemaal uit het koude Rusland om hun circuskunsten te tonen! Met grote trots presenteert papa zijn zoon, na hem, de grootste acrobaat van heel Rusland. Maar Ivànovitch is koppig en klungelig. De grote Russische circustraditie zal hem worst wezen. Geef hem maar zijn glimmende trompet en muziek!

Het verhaal zit verweven in een hilarische circustheatervoorstelling met jonglerie, acrobatiek, clownerie, dans, muziek en heel veel zotte animaties. Een voorstelling waarbij zowel circusartiesten, grote en kleine mensen volledig uit de bol gaan!