Flits, een achtergelaten jonge kater, komt tijdens een heftige storm terecht in een mysterieus herenhuis. Dit huis wordt bewoond door de oude tovenaar Lawrence. Lawrence deelt zijn sprookjeswereld samen met aantal huisdieren en enkele speelgoedfiguren. Hij zorgt ervoor dat Flits zich snel thuis voelt, maar Jack het Konijn en Maggie de Muis zijn bezig een plannetje te maken om hem zo snel mogelijk weg te jagen…