Salvador Mallo is een 60-jarige getormenteerde filmmaker die op zijn lauweren rust. Een voorstelling van een van zijn eerste films in het Spaanse filmarchief zorgt voor een weerzien met de hoofdacteur die hij na een fikse ruzie 3ar lang niet zag. De ontmoeting leidt tot een kettingreactie van gebeurtenissen die Salvador doet denken aan zijn kindertijd, zijn eerste homoseksuele ervaring, zijn eerste contact met cinema en zijn grote romance als volwassen man. Een meesterwerk van Pedro Almodovar. Geen voorverkoop voor de film.