Merab stamt uit een familie van dansers en is zelf – samen met zijn danspartner Mary – de ster van het National Georgian Ensemble. De twee staan al sinds hun tiende samen op Georgische podia van variërende grootte en iedereen in hun ensemble gaat ervan uit dat de twee naast danspartners ook levenspartners zijn. Bovendien ambieert Merab een carrière bij the National Georgian Ballet. Maar wat initieel een zekerheid lijkt, wankelt wanneer Irakli ten tonele verschijnt. De knappe, begaafde danser bedreigt Merabs plaats in de groep, maar de rivaliteit tussen beide mannen durft al eens vonken geven. In Georgië blijft een homo- en transfoob gedachtegoed nog steeds tot de mainstream behoren. Genomineerd worden voor de Queer Palm was dan ook niet zonder risico voor cast en crew van deze film. Geen voorverkoop voor de film.