De Koning is op zoek naar een bijzondere vrouw om mee te trouwen. Die avond geeft hij een bal waarop meisjes zich mogen voorstellen. Elize en Azalea trekken lotjes wie naar het bal mag. Eén van hen moet namelijk thuis blijven om op de zusjes te passen. Elize wint, maar belooft vóór twaalf uur thuis te zijn.
Thuis treft ze Azalea aan, die beweert dat een boze heks de zusjes heeft omgetoverd tot zwanen. Elize gaat wanhopig op zoek naar haar zusjes…


Het verhaal is gebaseerd op het sprookje ‘De Wilde Zwanen’ van Hans Christian Andersen, met live muziek van Tsjaikovski.


“Een fijne combinatie van tumultueuze tweespraken en contemplatieve solostukjes... Ruim vijftig minuten vliegen voorbij. Een voltreffer: eenvoudig, maar goed gebracht !“ * Nrc

muziek: Pjotr Tsjaikovski - Libretto: Simon van der Geest - Arrangementen: Jesse Passenier en Niek Idelenburg - Concept en regie: Joke Hoolboom - Spel: Charlotte Houberg, Ekaterina Levental en Niek Idelenburg - Dramaturgie: Madelon Kooijman - Muzikale uitvoering: Heleen Knoop (viool), Gerda Marijs (cello), Diederik Ornee (klarinet) en Ekaterina Levental (harp)